Duas lesbicas e um travesti comendo as duas com muito tesão. Elas ficaram sem roupas e o malandro bem safado pegou e mandou ver, ficou metendo com força deixando elas loucas de tanto tesão. Ele meteu bem gostoso nas gatas de biquini até que a amiga pegou e se juntou ao brincadeira fazendo eles gozarem gostoso na pica dura dele. As lésbicas ficaram felizes gemendo com isso mesmo, gozando de mais com Fabiane Thompson e Marcelinha Moraes fizeram um menage louco.